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十大炒股杠杆平台 领涨股翻八倍!AI投资最热赛道之一:竟是如何让它“冷下来”?

发布日期:2024-06-02 15:42    点击次数:68

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  人工智能正炙手可热——这种“热”,你甚至可以从字面的体感上理解……

  人工智能的爆炸式增长,在导致数据中心的能源需求飙升的同时,也产生大量不必要的热量。而在眼下,这正为提供服务器冷却系统的公司带来了机遇。

  根据国际能源署的数据,从2022年到2026年,美国数据中心的耗电量预计将增长约30%,达到260太瓦时。这约占美国总电力需求的6%——足够2400万户美国家庭一年的用电量。而大部分能量将以热能的形式散失,这意味着对冷却系统的需求会更高。

  众人拾柴火焰高,总部位于俄亥俄州的Vertiv控股公司,目前显然正成为被推上这一“风口”的领涨企业。该公司为数据中心生产电源和冷却设备。

  行情数据显示,自2022年底以来,Vertiv股价已飙升了近700%。该公司上一季度的订单量同比增长了60%。截至3月底,订单积压达到创纪录的63亿美元。该公司约三分之一的销售额来自数据中心的热管理。

  事实上,如下图所示,即便是把Vertiv放在一系列以英伟达为中心的不同美股AI领域概念股中进行比较,Vertiv年内的涨幅都足可稳居前三甲。“热管理/冷却”题材,相较其他一系列AI概念股,都似乎不逊色。

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(不同题材AI概念股2024年涨幅对比,数据截止至上周英伟达发布财报时)

  AI“最热”赛道是如何让它“冷下来”?

  目前,大多数全球数据中心都使用风扇进行空气循环以降低温度。但如今功率越来越大的芯片,正使这种风冷系统达到了其所能实现的散热极限。

  克服这一问题的方法之一,是在服务器中通过管道运行液体冷却剂来吸收热量。液体的热容量更大,传热更快。在相同体积的情况下,水要比空气多吸收3000多倍的热量。更高效的冷却系统还能让数据中心的服务器更为紧密地排列在一起。

  高盛日前就预计,服务器冷却市场规模将从今年的41亿美元增长到2026年的106亿美元。

  根据该行的预测,在这一市场中,液冷将变得更加流行,2026年其在人工智能服务器中的渗透率将达到57%,而今年仅为 23%。这将为冷却系统供应商带来更高的利润,因为这些系统的设计更为复杂。

  摩根大通也指出,考虑到打造液冷系统的复杂性,液体冷却系统的成本是空气冷却系统的三到四倍,这会为冷却系统供应商带来更高利润。

  事实上,与总部位于美国的Vertiv公司一样,不少亚洲冷却系统零部件制造商的股价近来也正一路飙升。

  自2022年底以来,中国台湾散热器制造商AVC的股价已上涨了600%,另一家散热器制造商双鸿科技(Auras Technology)同期也上涨了510%。两家公司目前都在提高产能,以满足不断增长的需求。

  根据FactSet的数据,包括AVC及双鸿科技等冷却系统供应商的预期市盈率目前已高达40倍,而在AI热潮之前,这一数字还不到20倍。

  当然,一些业内人士眼下也提醒,对于一个未来难以预测的新兴产业来说,当前冷却系统供应商高涨的股价十大炒股杠杆平台,可能已经为未来的增长潜力进行了定价,甚至有所透支。在AI淘金热中,早早投资于“卖铲人”固然可行,但投资者仍需要保持冷静的头脑。



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